Zusammensetzung
- 30% GENERALI Bond Fund CHF
- 15% Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap
- 10% CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B
- 10% JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist
- 10% GENERALI Equity Fund Switzerland
- 10% UBS (CH) Bond Fund - CHF
- 5% Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund
- 5% JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets
- 5% UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»
Anlageziele
Der Anlageplan Nr. 301 eignet sich für Anleger, die:
- aufgrund des Diversifikationseffektes langfristig eine interessante Rendite bei geringem Risiko erwirtschaften möchten
- an eine langfristig weitgehendst konstante und diversifizierte Anlage, welche durch das Rebalancig gewährleistet wird, gemäss ihrer gewählten Strategie interessiert sind
- sicherheitsorientiert sind und daher nur einen geringen Aktienanteil von 20% des Portfolios in Kauf nehmen, um somit die kurzfristigen Kursschwankungen der Aktien zu vermeiden.